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Scheich Muhammad, ein begeisterter Fliegenfischer mit unbegrenzten Mitteln, will zum Wohle seines Landes, die heimischen Wadis mit Lachsen bevölkern. Er beauftragt Harriet Chetwode-Talbot damit, einen Experten ausfindig zu machen. Die findige Dame stößt auf den schüchternen englischen Fischzuchtexperten Dr. Alfred Jones, der dieses Vorhaben als unmöglich verwirft. Doch die englische Obrigkeit hat ebenfalls Wind von dem Projekt bekommen und will aus Imagegründen dem Wüstenscheich behilflich sein, zumal Geld für den Scheich keine Rolle spielt. Widerwillig reist Jones in den Jemen, um das Unmögliche möglich zu machen.