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Anfang des 20. Jahrhunderts: Die kleine Rose wächst im Greenwoods Waisenhaus unter der Leitung der liebevollen Mrs. Hartley auf. Alles scheint gut zu sein, bis sie und die anderen Kinder eines Tages durch einen schweren Schicksalsschlag getrennt werden. Rose wird in ein anderes Waisenhaus gebracht, wo sie die Strenge des kalten und hartherzigen Schulleiters Mr. Crampton erwartet. Einzig an Weihnachten bietet sich für die Kinder ein kleiner Lichtblick, wenn sie beim Weihnachtsfest traditionsgemäß eine Orange vom freundlichen Bruder des Schulleiters erhalten. Rose ist voller Vorfreude, doch Mr. Crampton hält Weihnachten und die Orangen für Unsinn und will die Tradition abschaffen.