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Unvermeidlich kommen mit Ende 40 die körperlichen Einschläge näher. Die Haare werden dünner, die Sehkraft nimmt ab und die Libido ebenso. Als Emilia nach einem One-Night-Stand mit dem jüngeren Ruben eine Beziehungspause von ihrem Ehemann möchte und sich ins Leben stürzt, schaut Paul in den Abgrund. Er greift in seiner Verzweiflung zu Testosterontabletten und beginnt eine Affäre mit der jungen Lehrerin seiner Tochter, was seinem Dasein allerdings auch nicht viel Würde einhaucht. Nichts bringt ihm das zurück, was er vermisst: seine Jugend und Emilia.