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Seit ihrer Alpenüberquerung sind Lotta und Jonny unzertrennlich. Klar, dass der putzige Esel mit von der Partie ist, als Lotta mit ihrem Freund Stefan im umgebauten Van Richtung Montenegro reist, um dort auf dem »Peaks of the Balkans«, einem spektakulären Fernwanderweg, auf alten Hirtenpfaden im Grenzgebiet nach Albanien zu wandern. Doch schnell stellen die drei fest, dass nicht alle Routen für ihre kleine Herde geeignet sind: So mancher Aufstieg ist zu steil für Jonny, das Queren von Wasserläufen ist ihm nicht geheuer und ein geeigneter Schlafplatz muss schließlich auch gefunden werden. Während ihres Abenteuers geraten die drei in einen Waldbrand, in überraschende Grenzkontrollen auf einem Schmugglerpfad und werden aus einem Sprenggebiet evakuiert. Doch mit Enthusiasmus und Improvisationstalent meistern sie selbst die schwierigsten Situationen und werden belohnt mit fantastischen Panoramen, emotionalen Begegnungen und vollkommenen Momenten unter funkelndem Sternenhimmel.